Marketing & Sales abarca todo el ciclo de vida que va de la demanda a los ingresos. En la vertiente de marketing ejecuta campañas de todo tipo (email, eventos, webinars, redes sociales, publicidad de pago, contenidos y recomendaciones), crea y aloja landing pages y formularios web, captura y depura leads entrantes, e impulsa journeys de varios pasos y cadencias de ventas que combinan email, SMS, tareas y pasos de espera. Puntúa los leads frente a modelos demográficos y de comportamiento configurables, mantiene segmentos dinámicos y atribuye los ingresos influidos a los programas que los generaron.

En la vertiente de ventas gestiona un pipeline configurable de oportunidades a lo largo de procesos de venta definidos, con probabilidad ponderada, seguimiento de competidores y de ganado/perdido, y orientación por fases con controles. Incorpora un catálogo de productos y tarifas, un motor completo de configuración, precio y presupuesto, presupuestos y suscripciones, pedidos de venta y contratos, territorios, cuotas y comisiones. La previsión consolida el pipeline a través de la jerarquía de gestión con instantáneas que conservan cómo evolucionó cada previsión. El resultado es un único módulo en el que una consulta originada en marketing y una operación cerrada, facturada y comisionable son el mismo hilo, seguido de principio a fin.

En el centro se sitúan cuatro ideas alrededor de las cuales orbita todo el módulo. Un lead es un interés no cualificado, mantenido deliberadamente diferenciado del registro permanente de cliente para que el ruido bruto de la entrada nunca contamine el maestro; cuando un lead se gana su lugar, se convierte, promoviendo a la persona a contacto, a la organización a cuenta y al interés a oportunidad. Una oportunidad es una operación viva con un importe, una fecha de cierre, una fase y un responsable, que avanza a través de un proceso de venta definido cuyas fases se corresponden con probabilidades y cuyo historial se conserva para que la velocidad y el deslizamiento puedan reconstruirse siempre.

El contenido comercial de una operación procede del catálogo: los productos llevan precios a través de tarifas estándar y con alcance por entidad, los esquemas de descuento configuran la fijación de precios por volumen y por tramos, y las reglas de configuración ensamblan paquetes en un presupuesto coherente. Alrededor de todo esto se sitúa la campaña, la unidad organizativa del esfuerzo de marketing, a la que pertenecen leads y contactos como miembros cuyos estados de interacción trazan su progreso desde enviado hasta abierto, clicado, respondido y convertido. El consentimiento se modela de forma explícita por persona y por canal, con su origen y marca temporal registrados, de modo que el permiso sea un hecho de primer nivel y no una ocurrencia tardía. Estos conceptos se relacionan a través de la propiedad, la pertenencia y la conversión, formando un único grafo que conecta un contacto de marketing con los ingresos que finalmente produce.

La captura de demanda está automatizada de extremo a extremo. Un visitante cumplimenta un formulario alojado, que crea o actualiza un lead, lo marca con su origen UTM y lo inscribe en las cadencias y journeys cuyos disparadores cumple. La puntuación se ejecuta de forma continua sobre los leads activos, aplicando evaluación de reglas y decaimiento en el tiempo; en cuanto un lead supera el umbral de cualificación por marketing, se traspasa a ventas, se asigna por territorio, por rotación o por capacidad, y las pertenencias a campañas y los estados de cualificación relevantes se actualizan de forma acompasada.

Al convertirse, la operación entra en el pipeline. Los comerciales trabajan las oportunidades a través de sus fases, elaboran presupuestos mediante el configurador y encaminan los descuentos que superan los umbrales de política hacia flujos de aprobación. Cuando se acepta un presupuesto, este genera un pedido de venta que arrastra sus líneas, direcciones y vínculos; cuando el pedido se cumplimenta, se traspasa limpiamente a finanzas para su facturación. Cerrar una operación como ganada recalcula la consecución de cuota del responsable, genera un registro de comisión calculada contra el plan de retribución activo y regenera automáticamente el periodo de previsión afectado. Las comisiones aprobadas se agrupan por lotes y se exportan a nómina. Cada transición de fase, aprobación y cálculo queda registrada, de modo que el camino desde la consulta hasta el pago es plenamente reconstruible.

El motor de precios y presupuestos es donde se concentra el rigor comercial. La configuración recorre el grafo del catálogo por capas, exigiendo selecciones obligatorias y opcionales y ofreciendo alternativas válidas, y a continuación fija el precio de cada línea resolviendo la tarifa correcta con precedencia de la de alcance por entidad sobre la estándar, aplicando esquemas de descuento por volumen y por tramos, y desglosando los paquetes en sus líneas constituyentes con una auditoría completa de cómo se alcanzó cada cifra. La elaboración de presupuestos multidivisa se apoya en la configuración compartida de entidad y divisa, de modo que un único catálogo fija precios correctamente para cada mercado.

El cumplimiento en las comunicaciones se trata como un control estricto, no como una cortesía. El módulo impone el doble opt-in, respeta la baja global y a nivel de lista con un centro de preferencias de autoservicio, limita la frecuencia de envío por contacto y aplica reglas regionales que abarcan GDPR y UK-GDPR, PECR y la Directiva ePrivacy, CAN-SPAM, la ley antispam canadiense, CCPA y CPRA, y TCPA para la mensajería. Los cambios de consentimiento se registran con marcas temporales, las solicitudes de derecho de supresión anonimizan a una persona en todos los registros, y la autenticación del remitente mediante SPF, DKIM y DMARC protege la entregabilidad. El cálculo de comisiones es igual de transparente: tarifas por tramos, aceleradores, topes, crédito compartido y devolución por baja se resuelven cada uno en un desglose auditable. La atribución admite modelos de primer contacto, último contacto, lineal, en U, en W y personalizados, de modo que los ingresos influidos se miden, no se afirman.

Marketing & Sales reutiliza los cimientos compartidos de la suite en lugar de duplicarlos. Las cuentas y los contactos amplían el maestro de clientes de Business Relations, de modo que un deudor en finanzas y una cuenta en el pipeline son una misma entidad. Cada disparador de cadencia, cadena de aprobación, escalado y trabajo programado se ejecuta sobre el motor de Flow Management. Las landing pages y los portales de partners se publican a través de Content Management, los documentos de presupuesto y los activos de marketing se almacenan y versionan en Document Management, y los números de lead, oportunidad, presupuesto y pedido los emite Number Generators.

El email y el SMS salientes llegan a sus proveedores a través de Connector Management, que también canaliza las integraciones de firma electrónica y de BI. Los pedidos cumplimentados generan facturas de deudor en Accounting & Control, y las comisiones aprobadas se exportan a Payroll. La fijación de precios y la configuración se apoyan en el Product & Service Catalog compartido, mientras que la autorización se rige por el modelo CASL de la suite con reglas a nivel de campo y de registro que mantienen los importes de las operaciones, los descuentos y las comisiones visibles únicamente para quienes tienen derecho a verlos. Los hechos y dimensiones analíticos aterrizan en el Data Warehouse para elaborar informes de embudo completo en todo el conjunto.

Los AI Workers son usuarios de primer nivel del módulo y actúan a través de las mismas interfaces y controles autorizados que sus colegas humanos. Responden a preguntas conversacionales sobre los datos en vivo del módulo, de modo que un responsable puede preguntar qué operaciones se deslizaron este trimestre o qué campañas influyeron en una cuenta ganada y recibir una respuesta fundamentada en los registros reales. Ejecutan acciones directamente: inscribir un segmento en un journey, volver a puntuar un lote de leads, redactar un presupuesto a partir de un paquete configurado o hacer avanzar una oportunidad cuando se cumplen sus criterios de salida.

Vigilan de forma continua en busca de anomalías y excepciones, señalando operaciones estancadas, solicitudes de descuento inusuales, caídas de entregabilidad, conflictos de consentimiento y movimientos de la previsión antes de que se conviertan en problemas. Extraen datos estructurados de documentos y correspondencia entrantes, poblando leads, contactos y líneas de presupuesto sin reintroducción manual. Ofrecen apoyo a la decisión aflorando el riesgo de las operaciones, las carencias de cobertura y las mejores acciones siguientes frente a patrones históricos. Y lo que es fundamental, un AI Worker puede actuar como nodo de aprobación o revisión dentro de un flujo de trabajo, evaluando un descuento frente a la política o un registro de operación frente al pipeline existente y bien autorizándolo, bien encaminándolo, con su razonamiento y su resultado registrados en el mismo rastro de auditoría que cualquier decisión humana.