Le module Marketing et Ventes couvre l'ensemble du cycle de vie, de la demande au revenu. Côté marketing, il pilote des campagnes de tout type (e-mail, événement, webinaire, réseaux sociaux, publicité payante, contenu et parrainage), crée et héberge des landing pages et des formulaires web, capte et déduplique les leads entrants, et anime des parcours multi-étapes ainsi que des cadences commerciales combinant e-mail, SMS, tâches et étapes d'attente. Il note les leads selon des modèles démographiques et comportementaux paramétrables, entretient des segments dynamiques et attribue le revenu influencé aux programmes qui l'ont généré.

Côté ventes, il gère un pipeline d'opportunités configurable réparti sur des processus de vente nommés, avec probabilité pondérée, suivi des concurrents et des gains/pertes, et un accompagnement par jalons d'étape. Il porte un catalogue de produits et des grilles tarifaires, un moteur de configuration, tarification et devis (CPQ) complet, des devis et abonnements, des commandes et contrats, des territoires, des quotas et des commissions. Les prévisions consolident le pipeline à travers la hiérarchie managériale, avec des instantanés qui préservent l'évolution de chaque prévision. Il en résulte un module unique dans lequel une demande d'origine marketing et une affaire conclue, facturée et donnant droit à commission constituent un même fil suivi de bout en bout.

Au centre gravitent quatre notions autour desquelles s'organise l'ensemble du module. Un lead est un intérêt non qualifié, délibérément maintenu distinct de l'enregistrement client permanent afin que le bruit brut des entrants ne pollue jamais le référentiel ; lorsqu'un lead gagne sa place, il est converti, promouvant la personne en contact, l'organisation en compte et l'intérêt en opportunité. Une opportunité est une affaire active dotée d'un montant, d'une date de clôture, d'une étape et d'un responsable, qui progresse à travers un processus de vente défini dont les étapes correspondent à des probabilités et dont l'historique est conservé, de sorte que la vélocité et le glissement puissent toujours être reconstitués.

Le contenu commercial d'une affaire découle du catalogue : les produits portent des prix via des grilles tarifaires standard et cadrées par entité, les barèmes de remise façonnent la tarification par volume et par palier, et les règles de configuration assemblent des offres groupées en un devis cohérent. Autour de tout cela s'articule la campagne, unité d'organisation de l'effort marketing, à laquelle les leads et les contacts appartiennent en tant que membres dont les statuts d'engagement retracent la progression : envoyé, ouvert, cliqué, répondu, converti. Le consentement est modélisé explicitement par personne et par canal, avec sa source et son horodatage enregistrés, de sorte que la permission constitue un fait de premier ordre et non une considération de dernière minute. Ces concepts se relient par l'appartenance, la propriété et la conversion, formant un graphe unique qui connecte un contact marketing au revenu qu'il produit in fine.

La captation de la demande est automatisée de bout en bout. Un visiteur remplit un formulaire hébergé, ce qui crée ou met à jour un lead, l'estampille de sa source UTM et l'inscrit dans les cadences et parcours dont il satisfait les déclencheurs. La notation s'exécute en continu sur les leads actifs, appliquant une évaluation par règles et une décroissance dans le temps ; dès qu'un lead franchit le seuil de qualification marketing, il est transmis aux ventes, affecté par territoire, par rotation ou par capacité, et les appartenances aux campagnes ainsi que les états de qualification concernés sont mis à jour en conséquence.

À la conversion, l'affaire entre dans le pipeline. Les commerciaux font progresser les opportunités à travers leurs étapes, établissent des devis via le configurateur et acheminent les remises dépassant les seuils de politique vers des workflows d'approbation. Lorsqu'un devis est accepté, il génère une commande client portant ses lignes, adresses et liens ; lorsque la commande est exécutée, elle est transmise proprement à la finance pour facturation. La clôture d'une affaire comme gagnée recalcule l'atteinte de quota du responsable, génère un enregistrement de commission calculée au titre du plan de rémunération actif et régénère automatiquement la période de prévision concernée. Les commissions approuvées sont regroupées et exportées vers la paie. Chaque transition d'étape, approbation et calcul est enregistré, de sorte que le chemin de la demande au versement soit entièrement reconstituable.

Le moteur de tarification et de devis est le point où se concentre la rigueur commerciale. La configuration parcourt le graphe du catalogue par couche, imposant les sélections requises et optionnelles et proposant des alternatives valides, puis tarifie chaque ligne en résolvant la grille tarifaire adéquate, avec la priorité de la grille cadrée par entité sur la grille standard, en appliquant les barèmes de remise par volume et par palier, et en éclatant les offres groupées en leurs lignes constitutives avec un audit complet de la manière dont chaque montant a été obtenu. Le devis multidevise s'appuie sur la configuration partagée des entités et des devises, de sorte qu'un catalogue unique tarifie correctement pour chaque marché.

La conformité des communications est traitée comme un contrôle strict, et non comme une simple politesse. Le module impose le double opt-in, respecte la désinscription globale et au niveau des listes via un centre de préférences en libre-service, plafonne la fréquence d'envoi par contact et applique les règles régionales couvrant le GDPR et le UK-GDPR, le PECR et la directive ePrivacy, le CAN-SPAM, la loi canadienne anti-pourriel, le CCPA et le CPRA, ainsi que le TCPA pour la messagerie. Les modifications de consentement sont journalisées avec horodatage, les demandes de droit à l'effacement anonymisent une personne dans l'ensemble des enregistrements, et l'authentification de l'expéditeur via SPF, DKIM et DMARC protège la délivrabilité. Le calcul des commissions est tout aussi transparent : taux par palier, accélérateurs, plafonds, crédit partagé et reprise (clawback) en cas d'attrition se résolvent chacun en un décompte auditable. L'attribution prend en charge les modèles premier contact, dernier contact, linéaire, en U, en W et personnalisés, de sorte que le revenu influencé soit mesuré, et non affirmé.

Le module Marketing et Ventes réutilise les fondations partagées de la suite plutôt que de les dupliquer. Les comptes et contacts étendent le référentiel client Business Relations, de sorte qu'un débiteur en finance et un compte dans le pipeline ne forment qu'une seule entité. Chaque déclencheur de cadence, chaîne d'approbation, escalade et tâche planifiée s'exécute sur le moteur Flow Management. Les landing pages et les portails partenaires sont publiés via Content Management, les documents de devis et les actifs marketing sont stockés et versionnés dans Document Management, et les numéros de leads, opportunités, devis et commandes sont émis par Number Generators.

Les e-mails et SMS sortants atteignent leurs fournisseurs via Connector Management, qui prend également en charge les intégrations de signature électronique et de BI. Les commandes exécutées génèrent des factures débiteurs dans Accounting & Control, et les commissions approuvées sont exportées vers Payroll. La tarification et la configuration s'appuient sur le Product & Service Catalog partagé, tandis que l'autorisation est régie par le modèle CASL de la suite, avec des règles au niveau des champs et des enregistrements qui maintiennent les montants d'affaires, remises et commissions visibles uniquement pour les personnes habilitées à les consulter. Les faits et dimensions analytiques aboutissent dans le Data Warehouse pour un reporting couvrant l'ensemble du tunnel, à l'échelle du parc.

Les AI Workers sont des utilisateurs de premier ordre du module, agissant via les mêmes interfaces et contrôles autorisés que leurs collègues humains. Ils répondent à des questions conversationnelles à partir des données en direct du module : un responsable peut ainsi demander quelles affaires ont glissé ce trimestre ou quelles campagnes ont influencé un compte gagné, et recevoir une réponse ancrée dans les enregistrements réels. Ils exécutent des actions directement : inscrire un segment dans un parcours, renoter un lot de leads, rédiger un devis à partir d'une offre groupée configurée, ou faire avancer une opportunité lorsque ses critères de sortie sont remplis.

Ils surveillent en continu les anomalies et exceptions, signalant les affaires bloquées, les demandes de remise inhabituelles, les baisses de délivrabilité, les conflits de consentement et les mouvements de prévision avant qu'ils ne se transforment en problèmes. Ils extraient des données structurées des documents et correspondances entrants, alimentant leads, contacts et lignes de devis sans ressaisie manuelle. Ils apportent une aide à la décision en mettant en lumière le risque d'une affaire, les lacunes de couverture et les meilleures actions suivantes au regard des tendances historiques. Fait essentiel, un AI Worker peut se positionner comme un nœud d'approbation ou de revue au sein d'un workflow, évaluant une remise au regard de la politique ou une inscription d'affaire au regard du pipeline existant, puis la validant ou l'acheminant plus loin, son raisonnement et son résultat étant consignés dans la même piste d'audit que toute décision humaine.